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Plan Personal de Retiro

Eleva tu nivel de vida y garantiza tu futuro a través de nuestros planes de ahorro a largo plazo. Ideal para canalizar tu ahorro para el momento de tu retiro, pagando menos impuestos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

  • Deducción anual de impuestos hasta el 10% del ingreso anual sin exceder 5 salarios mínimos anuales Zona A y B  $133,298.00.
  • Los instrumentos de inversión permitidos son sociedades de inversión de deuda y renta variable exentas, con posibilidad de realizar rebalanceos de portafolio de inversión.
  • El titular no podrá disponer del ahorro antes de los 65 años salvo en casos de incapacidad o invalidez permanente.
  • En caso de retiro anticipado se aplica una retención con la tasa provisional del 20% de ISR (capital + intereses), y se considerará como interés acumulable en su declaración anual.
  • A los 65 años cumplidos, el retiro se puede efectuar en una sola exhibición y estará exento 90 SMGV elevados al año Zona A y B $2,399,364.00.
Consulta:
Sustento Legal Art. 151 Fracción V.
Sustento Legal Art. 185.

REQUISITOS

  • Empleados independientes y Personas Físicas con declaración anual y alta capacidad de inversión a mediano y largo plazo que cumplan con los siguientes formatos y documentos:
  • Formato de Solicitud de Productos y Servicios Bancarios.
  • Formato Entrevista Personal.
  • Copia una Identificación Oficial Vigente.
  • Copia del comprobante de domicilio oficial vigente con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión.
  • Copia de cédula de identificación oficial. (RFC).
  • Copia de la CURP.

 

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