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Inversión por Objetivos

Buscamos ayudarte a realizar tus objetivos invirtiendo tu dinero de una forma diferente.

Ventajas

  • Protege tu patrimonio financiero de la pérdida de poder adquisitivo por inflación.
  • Planea el uso de tu patrimonio: retiro, herencia, independencia financiera.
  • Objetivos reales, activos reales: compra un terreno, un automóvil o paga el enganche de una casa.

Nuestras Inversiones por Objetivos

Protege

Busca que tu dinero no pierda poder adquisitivo por la inflación. Ayuda a preservar el patrimonio contra el incremento del costo de vida.

Plazo: de 1-3 años.

Perfil: Personas que cuentan con mayor ingreso disponible al haber consolidado un patrimonio. Entre sus prioridades está el hacer que su dinero sea suficiente para cubrir su estilo de vida.

Disponibilidad de recursos: Mensual.

Expectativa del rendimiento al final del periodo: Similar a inflación promedio.

     Composición de la cartera:

Tabla-InversionObjetivos

 
Clases Activos Límite Posición Actual
Deuda Pesos 50-75% 62%
Acciones Locales y Alternativos(1) 0-13% 7%
Dólares Deuda (2) 0-10% 0%
Dólares Capitales (3)   6%
Fondos de Fondos 25-50%

25%

       Total 100%

Tabla-InversionObjetivos2

Exposición activos renta variable y dólares    
Suma (1+2+3) 20% 13%
    (1) Rendimientos Netos Anualizados inversión por objetivos (serie B1).
    (2) Actimed- Sociedad de Inversión en instrumentos de deuda de gobierno y de empresas (Serie B1).
    (3) Acumulado en directo desde Enero 2015 al 30 de Abril 2016 (16 meses).
    (4) Inflación acumulada Enero 2015 a Marzo 2016 (15 meses).
 
Crecer

Te ayuda a crecer tu ahorro para alcanzar objetivos intermedios de mediano plazo, como comprar bienes muebles e inmuebles.

Plazo: 3-5 años.

Perfil: Para quienes buscan la mejor alternativa para crecer su ahorro y así comenzar a formar un patrimonio: adquirir un auto, casa o construir un patrimonio para la familia.

Disponibilidad de recursos: Mensual.

Expectativa del rendimiento al final del periodo: 1% por arriba de inflación.

     Composición de la cartera:

Tabla-InversionObjetivos3

Clases Activos Límite Posición Actual
Deuda Pesos 20-50% 51%
Acciones Locales y Alternativos (1) 13-32% 13%
Dólares-Deuda (2) 0-15% 0%
Dólares-Capitales (3)   11%
Fondos de Fondos 25-50% 25%
     Total 100%

Tabla-InversionObjetivos4

Exposición activos renta variable y dólares    
Suma (1+2+3) 45% 24%
   (1)Rendimientos Netos Anualizados inversión por objetivos (serie B1).
   (2)Actimed- Sociedad de Inversión en instrumentos de deuda de gobierno y de empresas (Serie B1).
   (3)Acumulado en directo desde Enero 2015 al 30 de Abril 2016 (16 meses).
   (4)Inflación acumulada Enero 2015 a Marzo 2016 (15 meses). 
Construye

Primordialmente busca que tu ahorro se convierta en un patrimonio financiero para enfrentar eventos planeados o inesperados a futuro como; pago de universidades, enfermedades o despido laboral.

Plazo: 3-5 años.

Perfil: Ideal para quienes comienzan a ampliar su familia y previenen el futuro no inmediato, buscando brindar la mejor educación universitaria de sus hijos y cubrir gastos imprevistos (enfermedades o despido laboral) o planean establecer un negocio propio.

Disponibilidad de recursos: Trimestral.

Expectativa del rendimiento al final del periodo: Hasta 2% por arriba de inflación.

     Composición de la cartera:

Tabla-InversionObjetivo5

Clases Activos Límite Posición Actual
Deuda Pesos 20-40% 38%
Acciones Locales y Alternativos (1) 15-45% 21%
Dólares-Deuda (2) 0-15% 0%
Dólares-Capitales (3)   16%
Fondos de Fondos 25-50% 25%
      Total 100%

Tabla-InversionObjetivos6

Exposición activos renta variable y dólares    
Suma (1+2+3) 60% 37%
     (1)Rendimientos Netos Anualizados inversión por objetivos (serie B1).
     (2)Actimed- Sociedad de Inversión en instrumentos de deuda de gobierno y de empresas (Serie B1).
     (3)Acumulado en directo desde Enero 2015 al 30 de Abril 2016 (16 meses).
     (4)Inflación acumulada Enero 2015 a Marzo 2016 (15 meses).
Invierte

Esta inversión te ayudará a formar el patrimonio financiero para el momento del retiro y hacer frente a gastos de salud relacionados con la edad, por lo que se busca el mayor rendimiento del dinero invertido.

Plazo: hasta 5 años.

Perfil: Es una exclente opción para quienes ya cuentan con cierto dinero acumulado y se preocupan por realizar una inversión adicional para su retiro.

Disponibilidad de recursos: Trimestral.

Expectativa del rendimiento al final del periodo: En línea o por arriba de acciones (IPyC) índice de precios y cotizaciones.

     Composición de la cartera:

Tabla-InversionObjetivos7

Clases Activos Límite Posición Actual
Deuda Pesos 20-25% 23%
Acciones Locales y Alternativos (1) 15-70% 56%
Dólares-Deuda (2) 0-25% 0%
Dólares-Capitales (3)   17%
Fondos de Fondos 0-35% 4%
     Total 100%

Tabla-InversionObjetivos8

Exposición activos renta variable y dólares    
Suma (1+2+3) 100% 73%
   (1)Rendimientos Netos Anualizados inversión por objetivos (serie B1).
   (2)Activar -Sociedad de Inversión indizada al IPC de la BMV.
   (3)Acumulado en directo desde Enero 2015 al 30 de Abril 2016 (16 meses).
   (4)Inflación acumulada Enero 2015 a Marzo 2016 (15 meses). 

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